Рейтинг CNews100: рост замедлился в 2 раза
Вышел в свет седьмой рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100. Общая выручка ста крупнейших отечественных ИТ-игроков по итогам 2008 г. выросла на 16,7%. Рост замедлился примерно вдвое по сравнению с 2007 г., но это все равно гораздо больше, чем рынок ожидает получить в период спада, полагают аналитики.Совокупная выручка ста крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2008 г. составила 602 млрд руб. Показатель увеличился на 16,7% по сравнению с данными 2007 г. — 516 млрд руб. В контексте событий, потрясших мировую экономику в 3-4 кв. 2008 г., рост, в общем, неплохой, считают авторы рейтинга из CNews Analytics. Однако в сравнении с результатами других лет выглядит слабо – практически на уровне 2004 г. (14,4%). Напомним, что по итогам 2006 г. был зафиксирован рост 33,7%, годом ранее – 30,4%.
«Последние два квартала 2008 г. не оставляли надежды на трехзначные цифры роста участников рейтинга CNews100, - говорится в отчете CNews Analytics. - А все еще демонстрируемые показатели свыше 30% по итогам года кажутся последним фейерверком бурных 00-ых».
Обозначившееся торможение рынка – до 16,7% - выглядит, тем не менее, вполне радостно на фоне мрачных прогнозов о спаде до 30% по итогам 2009 г. По мнению представителей компаний-участниц рейтинга CNews100, наиболее заметно «просядут» поставки аппаратного обеспечения – возможно, этот сектор сократится за год на 50%. Действительно, по данным опроса более 110 ИТ-директоров предприятий разных отраслей экономики, проведенного CNews Analytics в феврале-марте 2009 г., многие сейчас «замораживают» свои затраты на модернизацию ИТ-парка, а также развитие ИТ-инфраструктуры (23% респондентов). Правда, большинство опрошенных говорят все же о частичном урезании бюджетов по этим направлениям. В любом случае, низкомаржинальному рынку ПК предстоит сейчас самый сложный, начиная с 1998 г., период.
20 крупнейших
№ 2008 | № 2007 | Компания | Сфера деятельности | Город | Совокупная выручка компании в 2008,тыс.руб.(1) | Совокупная выручка компании в 2007,тыс.руб.(2) | Рост 2008/2007, % | Штатная численность сотрудников компании на 31.12.2008 г. | Аудитор | Подтверждение выручки *** |
1 | 1 | НКК | Группа компаний | Москва | 55 756 243 | 46 796 105 | 19 | 2903 | н/д | V |
2 | 2 | Merlion | Дистрибуция компьютерной техники | Москва | 53 588 168 | 46 302 926 | 16 | 1523 | н/д | |
3 | 3 | Ситроникс ** (3) | Группа компаний | Москва | 49 620 000 | 41 423 400 | 20 | 10000 | Deloitte&Touche | |
4 | 4 | Техноcерв | Интеграция | Москва | 36 569 909 | 32 203 614 | 14 | 1684 | н/д | V |
5 | 5 | Ланит | Группа компаний | Москва | 36 400 000 | 31 650 000 | 15 | 4000 | Вестаус | |
6 | 6 | IBS* (4) | Группа компаний | Москва | 30 672 000 | 30 556 150 | 0 | 6800 | н/д | |
7 | 7 | Компьюлинк | Группа компаний | Москва | 29 179 048 | 26 839 844 | 9 | 1572 | МоорСтивенс | V |
8 | 9 | R-Style | Группа компаний | Москва | 21 500 035 | 19 149 151 | 12 | 1980 | н/д | |
9 | 8 | Крок | Интеграция | Москва | 21 418 432 | 20 490 115 | 5 | 1689 | KPMG | V |
10 | 10 | Verysell (5) | Группа компаний | Москва | 14 362 509 | 13 175 000 | 9 | 650 | Delloitte&Touch, BDO UNICON | V |
11 | 20 | Энвижн Груп | Интеграция | Москва | 12 633 000 | 6 673 660 | 89 | 620 | н/д | V |
12 | 11 | Ай-Теко (6) | ИТ-услуги | Москва | 11 852 187 | 11 320 140 | 5 | 886 | н/д | V |
13 | 13 | Оптима | Группа компаний | Москва | 11 506 001 | 8 139 338 | 41 | 3075 | KPMG | V |
14 | 12 | 1С* | Разработка ПО | Москва | 10 128 000 | 9 529 940 | 6 | 1000 | н/д | |
15 | 19 | Ниеншанц | Группа компаний | Санкт-Петербург | 9 255 795 | 7 368 834 | 26 | 564 | Консаудит | |
16 | 18 | Softline | Группа компаний | Москва | 9 024 348 | 7 451 671 | 21 | 1300 | Бизнесэкспертиза | |
17 | 22 | Kaspersky Lab (7) | Разработка ПО | Москва | 8 956 410 | 5 190 710 | 73 | 1248 | н/д | V |
18 | 23 | ITG (Inline Technologies Group) | Группа компаний | Москва | 8 554 000 | 5 180 000 | 65 | н/д | V | |
19 | 21 | Инфосистемы Джет | ИТ-услуги | Москва | 8 263 096 | 6 300 000 | 31 | 1119 | н/д | |
20 | 14 | RRC Group | Дистрибуция компьютерной техники | Москва | 8 243 512 | 8 003 410 | 3 | 450 | н/д | V |
Источник: CNews Analytics, 2009 г.
Перейти к рейтингу 100 компаний
Непросто будет и поставщикам ПО – полностью отказаться от закупки нового софта в 2009 г. планируют 8,4% опрошенных CNews Analytics. Практически 90% предполагают, как и в случае с АО, частично сократить свои расходы на эту статью. Очевидно, возрастет интерес к свободным программным продуктам – в том числе, тех, разработкой и развитием которых можно заниматься силами собственных ИТ-отделов. Такой путь, в частности, рассматривают для себя некоторые крупные банки (в том числе МБРР, «Абсолют-Банк»). С другой стороны, формируется интерес к альтернативным моделям распространения ПО – в аренду. Тем более что в России уже можно получить некоторые программные продукты как сервис – в том числе и SugarCRM (так, например, годовой договор на ее аренду заключила с «АйТи» торговая компания «Элит»).
Оптимистичнее всего прогнозы по сектору ИТ-услуг, и прежде бывшего локомотивом российского рынка ИТ в целом. Здесь по итогам 2009 г. даже предполагают небольшой рост (или незначительный спад – по самым пессимистичным прогнозам). Основным драйвером здесь, по всеобщим ожиданиям, станет ИТ-аутсорсинг.
Первая десятка ИТ-компаний CNews100 устойчиво сохраняет свою долю в общей выручке на уровне около 60%. Однако по итогам 2008 г. показатель оказался чуть ниже – он составил 58% (как в 2006 г.), против 59,1% в 2007 г.
В среднем рост игроков Топ10 составил 12-15%. Прошлогодний рекордсмен «Компьюлинк» (367,9%) продемонстрировал в этот раз лишь 9%. На 19% вырос лидер CNews100, который с прошлого года не изменился – компания НКК (33% в 2007 г.). Максимальный в десятке показатель роста у «Ситроникс» по направлениям "Телекоммуникационные решения", "ИТ-решения" и "Микроэлектронные решения" - 20% (4% в 2007 г. и 63% в 2006 г.). Выручка IBS, по данным CNews Analytics, относительно прошлого года не изменилась, хотя ранее компания показывала рост в 33% - видимо, «подвели» результаты «железного» Depo Computers.
Доля «первой двадцатки» практически не изменилась — 74,3% против 74,6% годом ранее. Здесь ситуация повеселей – 89% роста показала «Энвижн Груп», 73% - «Лаборатория Касперского», 65% - Inline Technologies Group. В прошлый раз удивившая скачком на 180% Softline теперь демонстрирует 21%. Выручка «1С», по данным CNews Analytics, выросла на 6% (80% в 2007 г.).
Среди устойчивых трендов стоит отметить рост популярности ИТ-услуг как основного вида деятельности крупнейших российских ИТ-компаний. Многие компании, ранее указывавшие как приоритетное направление деятельности интеграцию, теперь предпочитают категорию ИТ-услуги. 44% компании в рейтинге CNews100 в 2008 г. специализируются на предоставлении сервисов. Диверсифицированные бизнесы, годом ранее «урезавшие» долю интеграции в рейтинге, теперь сами потеснились – с 26% до 23%. Правда, по обороту они продолжают удерживать пальму первенства – 53,1% (53% годом ранее).